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断供阴影下,中科曙光期待“曙光”

类别:业界动态  出处:新浪科技  发布于:2019-06-29 11:25:34 | 564 次阅读

  继华为之后,国内超算领域的龙头企业中科曙光也被推到了悬崖边。
  在被美国商务部列入出口管制“实体清单”5天后,6月26日,中科曙光在其官方微信上发表了声明。
  声明称,被列入实体清单意味着中科曙光使用含有美国技术的元器件、软件和服务受到限制,与美国合作伙伴间的正常商业合同执行及供应链协作受到严重干扰,中科曙光感到震惊并深表遗憾。
  “进入美国出口管制实体清单,影响了公司的日常运营,也影响了我们与全球合作伙伴的正常合作。我们认为,美国有关机构对中科曙光及相关企业业务情况的理解存在着较大偏差,所做出的决定缺乏事实依据也不符合各方利益。”上述声明指出。
  此外,声明中也表达了中科曙光将积极与相关机构沟通,希望通过对话增进了解,以降低事件造成的影响。


 

 美国当地时间6月21日,美国商务部宣布将5家中国科技公司列入“实体名单”,分别是中科曙光、天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术和无锡江南计算技术研究所。
  天津海光成立于2014年,中科曙光是其最大股东。2016年4月,天津海光与AMD达成协议设立合资公司,AMD向合资公司提供X86授权等技术。成都海光集成电路、成都海光微电子技术即双方成立的两家合资公司。
  这意味着,这份“实体名单”对中科曙光的打击可谓不小。
  一位不愿透露姓名的业内人士向《中国企业家》表示,此次被美国列为实体名单,实则切中了中科曙光的要害,其原因在于该公司以服务器为主要业务,而上游的AMD、英特尔等美芯片企业一旦断供,会对中科曙光造成致命打击。
  6月24日起,中科曙光紧急停盘,国内的基金和券商分持两种态度。多家基金公司下调其估值,而券商则对中科曙光持乐观态度。6月27日早间,中科曙光复牌即跌停。
  超算老大危机
  中科院一直都有创业的传统,80年代有联想,90年代有中科曙光。
  中科曙光成立于1996年,是中科院下属、注册在中国天津市的高技术企业,主要从事高性能计算机、服务器、存储产品开发及软件、云计算、大数据服务业务,于2014年在上海证券交易所上市。
  作为国内超算领域的明星企业,中科曙光已经连续9年稳坐中国高性能计算机百强榜市场份额头把交椅。公开资料显示,中科曙光高性能计算机占公司总营收的80%左右。2018年,中科曙光的总营收为90.57亿元。
  在招股说明书中所言,公司主要产品的核心零部件如CPU、硬盘等所处的行业内都仅有少量有实力的公司,在CPU行业内具有竞争力的厂商仅有英特尔、AMD两家;在硬盘行业仅有希捷、西部数据、日立等少量有实力的厂商。这些核心零部件厂商若发生重大变化,会影响整个高端计算机行业和公司的技术方向和毛利率水平。
  财报显示,中科曙光保持较快发展态势。公司营收从2011年的14.23亿元增至2018年的90.57亿元,年均复合增长率为30.26%;归母净利润从2011年的1.24亿元增至2018年的4.31亿元,年均复合增长率为19.48%。
  高端计算机产品是中科曙光主要创收来源。以2018年为例,高端计算机产品贡献营收72.01亿元,收入占比接近80%;存储产品和软件开发、系统集成、技术服务合计营收为18.55亿元。高端计算机产品包括服务器、高性能计算机等。
  作为目前使用最广泛的计算机、服务器处理器,X86是国内发展高性能处理器无法绕过的障碍,长期倚仗英特尔和AMD。这两家美资企业相互交叉授权,使得第三方拿到授权十分困难,也直接导致了国内企业在该领域的技术上爬坡缓慢。
  时至今日,在全球商用计算机服务器领域占据90%市场份额的英特尔,只向中国输出硬件,在技术上则仍保持着高冷姿态。
  与英特尔的高冷相比,AMD略显“温情”。
  2016年,AMD与中科曙光旗下公司天津海光通过合资的形式,分别成立了成都海光微电子技术有限公司和成都海光集成电路设计有限公司。
  成都海光微电子技术有限公司享有授权IP所有权并负责芯片的生产工作,由AMD和天津海光按51%和49%的比例控股;成都海光集成电路设计有限公司主要负责芯片设计和销售工作,AMD和天津海光分别控股30%和70%。
  通过这次“联姻”,AMD将当时先进的Zen构架和代码授权给予中科曙光,给了国内公司量产国产X86处理器的希望。2017年初,中科曙光获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室,独家领军为中国突破X86处理器。
  据悉,天津海光已组建了超过500人的研发团队研发海光处理器,而海光处理器也已经具备自主设计迭代能力。
  2018年,国产海光X86处理器开始规模化流片量产上市;2019年年初,中科曙光推出了使用国产8核3.0GHz海光3000系列处理器的W330-H35工作站。若没有“实体名单”事件,海光处理器预计2019年全年有望实现放量。
  在美国宣布制裁海光之后,AMD公司发言人Drew Prairie通过邮件回复媒体称“AMD将遵守有关实体清单的规格,就像AMD一直以来遵守美国法律一样。目前AMD正在审查清单的具体细节,以确定我们与中国海光公司的合资公司的后续步骤。”
  “中科曙光可以在上一代技术的基础上自主迭代升级,但是得不到AMD的支持了。”一位业内专家透露,“而且双方的合作也仅限于在第一代Zen架构,不会推进到AMD新推出的Zen2架构。”
  这名业内专家表示,之所以AMD会在2016年选择授权技术给国内公司,缘于当时AMD的内外交困:一方面资金匮乏,另一方面已有四五年时间未在服务器市场上推出新产品。此外,当时的中国和美国关系相对缓和,倘若放在今时今日,则不会出现将技术授权给中国的情况。
  据外媒报道,当初AMD与天津海光签订的合作协议为AMD带来2.93亿美元许可费和版权收入。
  中国和美国超算竞赛
  记者联系到一位中科曙光X86项目组的在职员工,当问及所受影响时,该员工称无法回应太多。国家超级计算机某中心主任也在接到采访电话后三缄其口,不愿在当前态势下发表评论。
  在中兴、华为接连遭受美国“断供”之后,国内超算领域的企业其实已经拉响了警报。事实上,这已经不是美国首次对中国超级计算机行业采取“断供”措施。
  1983年,我国成功研制出第一台超级计算机银河一号,使我国成为继美国、日本之后第三个能独立设计和研制超级计算机的国家。经过30多年的发展,我国超算取得傲人成绩。
  2015年,国家超级计算长沙中心、国家超级计算广州中心、国家超级计算天津中心和国防科技大学被美列入“实体名单”。英特尔与英伟达被禁止向上述中国4个机构出售高端处理器。
  当时的“断供”迫使当时世界最快的“天河二号”超级计算机在升级时不得不放弃美方处理器而使用中方自主研发的处理器。
  更为值得一提的是,2016年使用中国自主处理器制造的“神威太湖之光”,取代“天河2号”夺得年度最快超算,它也是世界上首台运算速度超过十亿亿次的超级计算机。
  美国最新一次对中国超算以及处理器企业的打压,也证明了中国在超算领域的崛起已令其忌惮。
  6月17日,在德国法兰克福发布的新一期全球高性能计算机Top 500榜单上,中国境内有219台超算上榜,在上榜数量上位列第一,美国以116台位列第二。这是2017年11月以来,中国超算上榜数量连续第四次摘得桂冠。
  其中,中科曙光上榜63台设备,位居全球超算制造商第三位。而中国目前最快的20台超级计算机中,10台出自中科曙光。公司研发的“星云”高性能计算机是世界上第三台实测性超千万亿次的超级计算机。
  不过,由于属于核心零部件,处理器的生产相较上层软件见效慢、投入大,且需要完善的产业链配套,因此中国的芯片行业还没有发展到可以和美国扳手腕的程度。有业内专家坦言:“两三年后也许可以,现在还处于襁褓期。”
  这名资深人士认为,倘若美方企业向中科曙光及其旗下的海光等公司断供,中科曙光大部分业务将面临“坍塌”风险,仅有超算业务可以勉力维持。
  他进一步解释,时下英特尔的处理器依旧是商用计算机市场的主流,占到了90%的份额,一旦断供,中科曙光将只能售卖基于上一代AMD技术处理器配置的计算机,而目前大部分企业客户对此类产品的接受度不高,这将导致其产品销售大面积腰斩。
  “对于中科曙光而言,服务器业务基本是它的全部,打击可想而知。”这名资深人士强调,“不过,从提前与AMD合资成立公司主导国产X86处理器来看,中科曙光已对‘断供’有所准备。近些年‘断供’频发,再次给中国科技企业拉响警报。”
  在中科曙光股市停盘后,6月25日,中银、招商等10余家基金公司发布公告,调整旗下部分持有中科曙光股票基金的估值。
  国内券商则是另一番姿态。
  国盛证券6月23日的研报维持了中科曙光“买入”评级。报告指出,被列入“实体清单”影响核心芯片采购,造成短期业务压力,但从长期来看,海光流片转移以及国产CPU替代有望在未来逐步抵消影响,公司发展前景依旧乐观。
  华创证券此前的研报也认为,海光芯片与服务器业务的加速协同或将推动公司的毛利率提升。
  中科曙光似乎并不如华为“抗打”,能否挺过难关,依旧是未知数。

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